惨!涂料厂订单暴跌!放假半年!

相关数据显示,上海集装箱运价指数(SCFI)持续走跌,最新指数下跌11.73点至995.16点,正式跌破千点大关,再度回到2019年疫情爆发前水平。受到约500万TEU过剩集装箱的拖累,上海、广州等全国各大港口密集上演“空箱堆积”大戏,2021年“一箱难求”的盛况已不复存在,这条因疫情而火爆的产业链如今如入冰窟。

空箱堆积码头,集卡排长队,近百个航次被取消

我国南方一些港口,如南沙港、深圳盐田、蛇口等,以及其他华南区港口,都面临着不小的空箱堆存压力。上港集团张华浜码头门口集卡空车排起长队,工作人员表示,如今港口有很多空集装箱,他们的工作量也因此受到影响。以前加班时,通常是“上12休12(小时)”,现在是“上12休24(小时)”。司机也表示,停在这儿的集卡,都是在排队等接单。

深圳盐田港码头空箱堆放6~7层,将冲破开港29年以来最大空箱堆积量。附近很多“空架子”车停在路边,由于没有订单,司机回老家后车胎已经空瘪,码头出现众多违规停车的情况。某物流公司表示,2022年的生意不好,业绩同比下滑超20%左右,目前集装箱堆场的位置也很紧张了,有些空箱子“放了很久”。

上海港、宁波舟山港的空箱堆存量,处于高居不下的水平。华南地区港口空箱压港情况尤为严峻,南沙港港区空箱水平比正常库容多了两倍。而在全球各大港口也同样如此,美国的洛杉矶港空箱数量居于高位,纽约港、休斯敦港码头正在增加摆放空箱的区域。

集装箱过剩的同时,海运运价也遭遇了滑铁卢。目前美西线、欧洲线运价都已经低于成本价,美东线也在成本价附近挣扎。1月份长期合同平均运价下降了13.3%。波罗的海综合运价指数FBX下跌3%,两大指数各大主要航线几乎全线下滑。远东到欧洲线每TEU运价下跌36美元至925美元,跌幅3.74%;远东到地中海线每TEU运价下跌30美元至1724美元,跌幅1.71%;远东到美西线每FEU运价下跌70美元至1293美元,跌幅5.13%;远东到美东线每FEU运价周跌153美元至2553美元,跌幅5.65%。

为应对需求不足,2023年前七周,集运公司在亚欧线削减了27%的运力。在跨太平洋、跨大西洋和亚洲至北欧和地中海的主要贸易航线的总共690个预定航次中,在第7周(2月13日至19日)到第11周(3月13日至19日)的5周间取消了82个航次,取消率占12%。

从“天堂”到“地狱”,外贸需求疲软,集装箱受波及

从去年10月,我国进出口金额增长同比出现负值,之后一路下跌,年末负增长比例已达10%左右。去年11月,8大枢纽港货柜外贸重箱输送量比上年同期下降9.7%,外贸空箱增加23.73%。

2021狂热的集装箱海运市场,新交付的集装箱数量创下了新的记录,生产了超过700万TEU的集装箱。2022年下半年以来,全球海运需求减少,海运量下跌,原本出口堆积在海外港口的空箱大量回流,同时,因为市场供不应求,去年几乎没有报废集装箱,空箱压港情理之中,目前估计有超过600万TEU的过剩集装箱。

某河南网友表示,“我们中集都没啥活儿了,订单少,集装箱堆积的还多。”作为全球最大的集装箱生产商,中集集团在2021年因为生产集装箱“赚翻了”。营收达1637亿元,同比增长73.85%,净利润达66.65亿元,同比上升24.59%。但2022年上半年,中集集团集装箱制造业务营业收入227.68亿元,同比下降17.06%;净利润30.53亿元,同比下降30.51%。

供过于求的行情下,受到影响的还有集装箱价格。2022年12月20英尺标准集装箱新造价格降至2000美元,是2020年1月以来最低,只有2021年6月的一半左右。考虑到集运公司可能不会再订购新集装箱,加上钢铁材料成本下跌,未来集装箱价格可能续跌至1500美元左右。

没订单,回暖难,箱漆厂放假近半年

集装箱脱离了紧缺的困局,回流箱体增加,生产数量减少,产业链上的集装箱涂料企业也遭到波及。

中远海运国际2022年中期集团销售收入下跌19%至18.04亿港元,主要由于涂料、船舶贸易代理及一般贸易的分部收入下跌,集团来自涂料的分部销售收入为5.28亿港元,同比减少32%。

中远关西涂料(上海)工厂因上海地区受新型冠状病毒疫情影响曾经停产约一个半月,导致2022年第二季度收入环比下降,集装箱涂料销售量同比下降64%至7715吨,主要是新造集装箱市场需求下跌以及受上海地区疫情影响。

业内人士报料称,2021年集装箱回流遇阻,出厂数量过多,确实给箱漆行业带来了很大的机遇,但是疫情防控逐渐调整,海外的运输也陆续恢复,集装箱回流正常后,也就不会再有众多的生产需求。一般集装箱的报废年限在10年,正常使用年限在8年左右,除了日常的维修养护之外,涂料的涂刷并不需要很密集的周期,箱漆的订单情况与集装箱企业的生意好坏是密切相关的。

有人提出,趁着现在工作空闲,是不是可以进行创新研发,以免忙起来没有空间,但是目前的空闲没有资金的支持也难以完全实现,此外,箱漆行业也存在人才青黄不接,外包派遣劳工较多的情况,因此订单下滑后,放假的情况很普遍,部分企业延长了春节假期的时间,甚至开始新一轮近半年的放假。

目前国内集装箱涂料细分市场集中度较高,4大供应商分别为德威涂料、金刚化工、中远关西和麦加芯彩,合计占有90%以上的市场份额。此前曾有主流企业预警,疫情导致的集装箱制造行业偶发性因素的消除,可能存在未来不同年度的收入结构发生较大变化的风险。也就是说,未来的几个月内,对于集装箱行业而言将愈发严峻,箱漆企业的生存也将遭到考验。

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