猛涨500%！国外原料或断供3年，多家巨头减产提价！中国成最大原料国？

据乌方媒体报道，9月19日，俄方对乌方核电站附近发动导弹袭击。目前已经导致该核电站一个液压装置关闭、三条高压电源线被切断，大量电力设备被摧毁，短期内难以恢复，对当地生产、生活均造成了影响。

事实如何，目前俄方暂未回应。但自俄乌战争以来，多方相互约束、制裁的行动不断升级。据不完全统计，原油禁售、“北溪-1”天然气永久停供、乌克兰核电站遭导弹袭击等问题，均影响着海外工业的发展。特别是依靠俄乌供应的欧洲国家，大量工厂被迫停，国内化工能否就此崛起呢？

缺货2-3年，巴斯夫、科思创等大厂停产减产！

据消息显示，欧洲天然气、煤、原油这三大顶层原料供应不断缩减，严重影响电力、生产等方面。欧盟制裁、冲突不断，光大证券预测欧洲或将缺货断供2-3年。

天然气：“北溪-1”无限期断供，导致欧盟1/5电力及1/3热力供应短缺，影响企业生产。

煤：高温影响，欧洲煤炭运输延误，导致煤电供应不足。而煤发电是欧洲化工大国德国的主要电力来源，将造成德国大量工厂生产停滞。此外，欧洲的水力发电也大幅下降。

原油：欧洲原油主要来自于俄乌，俄方表示切断所有能源供应，乌方则忙于战事，供应大幅缩减。

北欧电力市场数据显示，8月欧洲国家最高电价突破600欧元，达到峰值，同比上涨了500%。生产成本暴增，将导致欧洲工厂缩减产量及提高价格，对化工市场无疑是一场大挑战。

巨头减产信息：

▶巴斯夫：已开始购买氨，而不是生产氨，以减少其路德维希港工厂的天然气消耗，30万吨/年TDI产能也可能受到影响。

▶敦刻尔克铝业公司：已经减产了15%，后续可能会减产22%，主要原因是由于法国电力供应短缺、电价高企。

▶道达尔能源：对其法国Feyzin25万吨/年裂解装置进行停工检修工作；

▶科思创：处于德国的工厂，可能面临关闭化工生产设施甚至整个工厂的风险；

▶万华化学：位于匈牙利的35万吨/年MDI装置和25万吨/年TDI装置，已于今年7月开始停产检修；

▶美国铝业公司：在挪威的铝冶炼厂产量将削减三分之一。

原料涨价信息：

▶▶宇部兴产株式会社：将从9月15日起，上调公司PA6树脂价格，涨幅为80日元/吨（约合人民币3882元/吨）。

▶▶盛禧奥：发布涨价通知，称从10月3日起，在当前合同允许的情况下提高北美所有等级的PMMA树脂价格，涨幅为0.12美元/磅（约合人民币1834元/吨）。

▶▶DIC株式会社：将从9月19日起上调环氧基增塑剂（ESBO）的价格。具体涨幅如下：

▶ 油罐车35日元/kg(约合人民币1700元/吨)；

▶ 罐头和桶装40日元/kg(约合人民币1943元/吨)。

▶▶Denka株式会社宣布上调苯乙烯单体的价格，涨幅为4日元/kg（约合人民币194元/吨）。

国内化工稳步发展！发力专注这20项产品！

欧洲是继中国之后的全球第二大化工品生产基地，现许多化工巨头减产已经开始，各位老板还需警惕原料供应短缺风险！

隆众资讯显示：2022年欧洲化工品全球产能占比超过20%的有：辛醇、苯酚、丙酮、TDI、MDI、环氧丙烷、VA、VE、蛋氨酸、磷酸一铵、有机硅。

▶维生素：全球的维生素生产企业主要集中在欧洲和中国，若欧洲产能下降，维生素需求转向中国，国内维生素生产将迎来景气上行。

▶聚氨酯：欧洲的MDI及TDI占全球产能的1/4，天然气断供直接造成企业听成甚至减产，截止2022年8月，欧洲MDI产能为228万吨/年，占全球的23.3%，TDI产能约为85万吨/年，占全球月24.3%。
全部的 MDI 和 TDI 产能均掌握在巴斯夫、亨斯迈、科思创、陶氏、万华-BorsodChem 等国际知名企业手中。目前，天然气及相关下游化工原料价格的大幅上涨，将推升欧洲地区MDI和TDI的制造成本，且国内巨力化工烟台基地、甘肃银光、辽宁连石化工、万华福建基地也同样进入停产检修状态，因此国内正常开车产能仅占比不到8成，全球MDI和TDI价格或有较大的上涨空间。
▶蛋氨酸：欧洲蛋氨酸产能占比近30%，主要集中在赢创、安迪苏、诺伟司、住友等工厂。2020年前四大生产企业的市场占有率达到 80%,行业集中度很高，整体开工率较低。国内主要生产商为安迪苏、新和成和宁夏紫光，目前蛋氨酸的在建产能主要集中在中国，我国蛋氨酸国产替代步伐稳步推进。
▶环氧丙烷：截至 2022年8月，我国为全球最大的环氧丙烷生产国，产能占比约为 30%，而欧洲环氧丙烷的产能占比则约为25%。后续欧洲生产企业如果发生环氧丙烷的减产或停产也将明显影响我国环氧丙烷的进口价格，有望通过进口产品推升我国整体环氧丙烷的价格水平。